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レポーティング業務の工数をワンクリックでゼロに

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マーケティングチーム
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2021年08月03日

あなたの生活をより快適にする10のWhatagraph機能

図2-2

 

※2021年8月3日に公開した記事ですが、必要な文言等を追記、その他の部分も修正して2021年9月14日に再度公開しました。

 

昨今様々なデジタルマーケティングツールが増えており、特にSaaSの領域の伸び率はすさまじく、ある調査では自社に導入しているSaaSの数が日本では7つに対して、米国では平均80ものサービスを使っている状況です。

 

そんな中であらゆるマーケティングデータをSSOで連携し誰でも簡単に一元管理できるツールであるWhatagraphが生まれました。

今回はそんなWhatagraphの機能を簡単に紹介しています。

 

目次

  • 自動化
  • 出す前にレポートを確認する
  • レポートにコメントを追加
  • レポートのフォーマットをカスタマイズすることが可能
  • マルチソースのレポート
  • カスタムデータウィジェット
  • パーソナライズされたレポート
  • チームメンバーへの簡単な引き継ぎ
  • 簡易的な共有機能
  • 顧客管理の効率化

誰にでも好きなことはいくつかあります。願わくば、あなたの好きなもののひとつがマーケティングであってほしい。あるいは、世界に通用する一杯のコーヒーかもしれません。それとも何か他のもの...。私たちにも好きなものがいくつかあります。確かに、Whatagraphもその一つです。

 

しかし、Whatagraphにできることの中でも、この10の機能は私たちのお気に入りです。自分のアカウントでの設定方法も含めてご紹介したいと思います。

 

  1. 自動化

何度も何度も手作業でレポートを作成している方は、どれだけ手間がかかるかをご存知でしょう。

 

データや分析が嫌いなわけではありませんが、同じことを何度も繰り返すのは、非効率的です。そして退屈です。さらに重要なのは、ものすごく時間がかかるということです。私たちが知っているあるマーケターは、SEOエージェンシーYEAH!LocalのJustin Herringです。彼はすべてのクライアントのために、1つのレポートを作成するのに30分もかけていたそうです。

 

レポート作成に時間をかけているのは、彼だけではありません。HubSpotが行った調査では、マーケターがルーチンワークにどのように時間を費やしているかを調べたところ、何が第1位だったと思いますか?

 

そう、「データの収集、整理、分析です。

https://lh6.googleusercontent.com/0GGIJ2V38Pv39UuOmrgdcMttvaKVdEO58Ba-DsBg4qopPYyQV_rYAnQggyHmppVfBA8d5YXjoAf6S7yC0Y0EIBlefpYzbr2cdpGVxXlOM2RcPHYzrg_hSDNPLILLkcMDCsTTlMBF

毎週、役員や顧客のために特別なレポートを手作業で作成していた人にとって、そのレポート作成を完全に自動化できることは、まさに人生の転機となるかもしれません。それも決して大げさではありません。週に3.5時間というのは、年間50週働くと仮定すると、1年で175時間になります。

 

175時間は、約4週間分の仕事量です。週に43.75時間とすると1年のうち丸々1ヶ月分ですね。レポートを自動化することで、それを大幅に短縮することができます。ただ、それだけです。

 

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  1. 出す前にレポートを確認する

テクノロジーはロック。自動化は素晴らしい。しかし、期待通りにはいかないものです。レポートを自動化できるのはいいのですが、クライアントやチームメンバーに配布する前にレポートをチェックして確認できるのもありがたいですね。

 

レポートをクリックしてスキャンし、承認をクリックするだけで、データの不備でレポートがめちゃくちゃになっていないことを確認できます。

 

ここでは、それを実現する方法を説明します

 

この設定は、自動レポートを作成するとき、または既存の自動レポートを編集するときに行うことができます。

レポートの設定画面で「承認」の項目を探します。

「Don't send without reviewing first」の隣にあるボックスがチェックされていることを確認してください。

https://lh5.googleusercontent.com/l6TeKsImwzAhT-mydX-phSPTYdemv29YsvOuFFsZ2Lfq9BQvWa2w2ZKSrkTfiSas9vBM4DjpO7Oz_HUFBT4EvGexhsx_ebf7CQitnzXkeTi8NZli1vCxVKiDcJWo3O8tHhV3n3lb

これで終わりです!ただ、このレポートは、あなたが承認するまで公開されません。もし、あなたが1日ほど外出する場合は、同僚にレポート管理を引き継ぐことを忘れないでください。

 

  1. レポートにコメントを追加

あなたがクライアントやマネージャーであれば、必要な情報だけが記入された見栄えの良いレポートが毎週自動的に送られてくるのは当然のことです。

 

しかし、実際に自分が何を見ているのかを理解するのは別の問題です。そこで、クライアントマネジメントの出番となります。新しいクライアントや新しい上司にきれいなレポートを送っても、「私がここで何を見ているのか教えてください」と言われたことがない人はいないでしょう。

 

レポートにコメントを追加することができれば、相手に何を見ているのかを説明することができます。つまり、お客様が目にする情報を整理し、お客様がレポートの内容をどのように理解するかを整理することができるのです。

 

これは強力な武器です。 クライアントや上司があなたの仕事をどのように見ているか、そしてあなたをどれだけ信頼しているかを決定づけるものです。特に「信頼」は重要です。人は理解できないものを信用しない傾向があります。もしあなたが予算やリソースを増やしたい、あるいは新しいマーケティング戦術を試す許可を得たいのであれば、説得力のある方法であなたのケース、つまりデータを提示する必要があります。あなたが信頼できると思われる方法で。

 

 

たとえクライアントや上司とその場で会えなくても、コメントを加えることができれば、クライアントや上司がレポートの情報を見る目が文字通り変わります。

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コメントには以下のような内容が考えられます:

 

・自社のデータの改善点を指摘し、今後のレポートへの期待を持たせるようなコメントをする。

・業界のベンチマークを引用することもできます。例えば、メールの開封率がその業界では非常に良いことを示す調査結果を引用します。あるいは、競合他社の調査結果を引用して、同社のリード1件あたりのコストが非常に低いことを示す。

 

クライアントはこのような文脈を重視します。多くの場合、クライアントは、レポートに書かれていることよりも、レポートについてのあなたの意見を気にするでしょう。

 

コメントを設定するには、クライアントの「オートメーション」ページの設定を確認します。承認オプションの「最初に確認しないと送信しない」がチェックされていることを確認してください。

https://lh5.googleusercontent.com/f7e6myClNWimVWbLY6OAuV42bIV3UG7sea0UyUSCappSznDY_-cxA-Sjcdsly0Am-CVotca39PFYrjJJiRMr1BP-rXko8zyXsXp4zuh-xhifSUDC6oaRzLeKt_N8eqXrJ4T3OGqI

 

  1. レポートのフォーマットをカスタマイズすることが可能

Whatagraph Agencyのアカウントでは、クライアントごとにレポートをカスタマイズすることができます。

 

そのためには

クライアントのロゴのアップロード

配色の選択

会社名の指定

お客様のドメイン名の指定

レポートの返信用アドレスのカスタマイズ

チーム内の誰がレポートを担当するかを指定する(アカウント・エグゼクティブなど)

 

これらの設定を行った画面がこちらです

https://lh5.googleusercontent.com/Za0sBaHLxJoTKsi773bxAfsPyv233PRi5ZJMS9Hrx7Lrjt2zG2aYnkA5-JkGyPudW4ESU5DXqL_C5kdCY-xiScQ0Exjzrd6Nmjb-2lY5mJzL8sIcIYZqWpEZORXcItPG-v7UgXwf

 

  1. マルチソースのレポート

一般的なWEBマーケティング担当者は、少なくとも7つの異なるマーケティングプラットフォームを同時に使用しています。つまり、7つ(またはそれ以上)の異なるレポートを管理していることになります。

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Whatagraphはそのすべてを簡略化します。アカウントの接続が完了したら(マウスを3回クリックするだけで完了します)、Whatagraphのレポートに分析ウィジェットを埋め込むことができます。

 

その結果、7つのレポートが1つのレポートになりました。

 

このようになります。ウェブサイトパフォーマンスレポートのテンプレートを使用していますが、上や下にページを追加することができます。また、右の列にあるウィジェットをこのページに追加したり、必要なページを追加したりすることができます。

https://lh6.googleusercontent.com/gFzU2gnM5V8_pHVT6L58CUYQwijA3su2VsNbCExkATgj9mXoHV132W9k9wxD_BV7KkdEuyxkg3JRqtKHOVJINc4wJso8Oc81Tr4aSyeazhX3XHIm56RDRxEoHVmJTS6SHxpXIo2W

活用方法のアイデアをいくつかご紹介します

 

・異なるランディングページのパフォーマンスを確認するためのレポートを作成したり、同じマーケティングキャンペーンを異なるソーシャルメディアチャンネルで比較したりすることができます。

Eコマースレポートのテンプレートを使って、ベストセラー商品とその収益の概要を作成することができます。

・自社の内部報告用にレポートを作成することも検討してみてください。クライアントが最優先ですが、自社のマーケティングを完全に忘れてはいけません。ウェブサイトやソーシャルメディアアカウントのパフォーマンスを追跡するレポートを作成しましょう。

 

  1. カスタムデータウィジェット

また、レポートの対象をマーケティングアカウントだけに限定する必要もありません。カスタムウィジェットを使えば、データフィードや静的な情報をあらゆるレポートに追加することができます。

※Whatagraphの連携可能ツール

 

私たちのお気に入りのアプリケーションのひとつは財務データです。経営陣が最も気にするのは財務データなので、自動化され、洗練された一貫性のある方法で提供できるのは素晴らしいことだと思います。

 

  1. パーソナライズされたレポート

Whatagraphのレポートは自動化されているので、必要な情報だけを相手に送ることができ、それ以上の情報はありません。

 

これは素晴らしいことです。その理由は?なぜなら、人によって欲しい情報は全く違うからです。全員に同じレポートを配布すると、全員が必要な要素を見つけるために膨大なレポートを調べなければならないことになります。

 

これでは手間がかかるだけでなく、英国のデジタルエージェンシーLiquid Silver Marketingが発見したように、データが多すぎると顧客の無関心につながります。

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特に、クライアントがアナリティクスに熱心でない場合はそうです(私たちはデータを愛していますが、ほとんどの人は少量しか愛していません)。そもそも測定基準を理解できるほどの技術的な知識がない場合は、さらに悪いことになります。

 

その結果、クライアントはデータを無視するようになります。

 

つまり、重要な情報を得られないままビジネスを行っているということです。もしかしたら、必要のない広告費を使っているかもしれませんし、収益性の低いプロジェクトに投資しているかもしれません。

 

言い換えれば、アナリティクスを無視することはコストがかかるということです。

 

レポートを切り詰めることは、この点で大いに役立ちます。データにアクセスしやすくなります。より興味深く、より実用的になります。あなたは、クライアントのビジネスに大きな改善をもたらします。その方法はアナリティクスのレポートを合理化するだけです。

 

  1. チームメンバーへの簡単な引き継ぎ

休暇を取る?数日の休暇を取る?そんなときは、他のチームメンバーにレポート業務を簡単に引き継ぐことができます。たった数回のクリックで完了します。

 

その方法は以下の通りです

 

クライアント設定ページにアクセスします。

ページの右上にある「責任あるユーザー」のエリアを探します。

レポーティングを担当するチームメンバーを選択する

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留守中にクライアントとのコミュニケーションが中断される心配もありません。また、クライアントはあなたが戻ってくるまでレポートを待つ必要もありません。

  1. 簡易的な共有機能

これは、4つの小さな機能を組み合わせたものですが、結果は同じでいつでもどこでも簡単にWhatagraphレポートを共有できるようになりました。

 

レポートへのダイレクトリンクを取得できるようになったので、Slackなどでチームとすぐに共有することも非常に簡単です。

他のドキュメントにレポートを埋め込むことができます。これは、透明性、ビジネスピッチ、「私たちと一緒に広告を出しましょう」というページに最適です。

フルスクリーン表示なので、外出先でもクライアントへの迅速なプレゼンテーションが可能です。

任意の期間のレポートを瞬時に作成できます。あらかじめテンプレートを用意しておけば、文字通り数秒でレポートを作成することができます。上司が後ろに立っていても大丈夫です。

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  1. 顧客管理の効率化

クライアントごとにフォルダを分けられるので、何十人ものクライアントを扱う広告代理店の悩みが大幅に減ります。クライアントごとに、レポートの設定、チームマネージャー、入力やフォーマットを設定することができます。

https://lh3.googleusercontent.com/0LC2sDC_xMqGqIEk6sKVNP_5r1AVzMS22rMFOQ7x8NbN1QIOKrL4juzwRDXwGnT3qFaYchHJ_dGrZJKGR6y9XDix532mM7mowAt4U_3TgzVR7G7LI6xg-zS9vACBtOmBJCasOiIR

また、チームメンバーはそれぞれのクライアントアカウントにアサインすることができるため、誰もが長い名前のリストを検索して自分のクライアントにたどり着く必要はありません。

 

Whatagraphのホーム画面には、自分が担当しているクライアントのアカウントだけが表示されます。

 

これらの機能がどのように動作するかをご理解いただいた上で、Whatagraphアカウントですぐにお使いいただければと思います。もし、これらの機能を利用する際に問題があれば、カスタマーサポートにお問い合わせください。お気軽にお問い合わせください。

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※本記事は、「10 Whatagraph Features That Will Make Your Life Easier」を翻訳・加筆修正したものです。

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